По словам доктора Лайтмана, каждый способен лгать и обманывать. Он не верит словам и легко доказывает собственную теорию, едва взглянув на собеседника. Многолетний опыт и практика помогают раскрывать ложь, определяя реакцию по мимике, жестам, малейшему движению бровей, губ и микромимике лица. Блестящий специалист приобрел опыт аборигенов в африканских странах и по возвращении открыл агентство, где принимает ФБР, правительство и высокопоставленных лиц, в том числе премьер-министра Узбекистана, который запрашивает конференции. Одержимый своей работой, он по указанию мэра появляется в Министерстве юстиции, где расследуется дело об убийстве.
В жестоком преступлении обвиняется молодой человек Коул, напавший на учительницу. Если его признают виновным, Джеймсу грозит пожизненное заключение. Кэл разговаривает с несовершеннолетним правонарушителем с Джиллиан Фостер и пытается выяснить, почему он признался в том, чего не делал, а затем допрашивает своих одноклассников. Автономный и циничный, он приглашен в свою команду таможенником Рией Торес, наделенной от природы необычным даром. Девушка берет верх, и Лайтман обращает внимание на семью, в которой вырос 16-летний старшеклассник, замечая обман в глазах родителей.