В январе 2006 года Лорн Мальво, преступник и социопат, проезжает через провинциальный город Бемиджи, штат Миннесота. Случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, неудачливым страховым агентом,
История Эрика Конна, юриста из Кентукки, которому удалось украсть более 550 миллионов долларов у правительства США через программу социального обеспечения.